コーポレート・ソリューション

資本政策アドバイザリー

  • 変化の激しい昨今の経営環境において、法人企業経営においてM&Aや組織再編の活用による企業価値の向上は欠かすことのできないテーマとなりました。
  • 資本政策アドバイザリーサービスは、経営戦略と照らし合わせた事業ポートフォリオの観点から資本政策に関連する各種アドバイザリーサービスを一定の期間内(通常1-6ヵ月程度)で提供するプロジェクト型サービスです。

具体的なサービスの内容

  • 事業ポートフォリオの現状評価、企業価値評価
  • エクイティマーケットにおけるエクイティ投資家のスタンス、プライシング等に関する情報の提供
  • 経営戦略と資本政策の目的およびニーズの整理
  • 資本政策の立案、ストラクチャリング
  • エクイティ投資家、買主、売主などへの打診、アプローチ、選定支援
  • ステークホルダー(金融機関、投資家、仕入先、販売先)との交渉支援
  • 資本政策が事業に与える影響の定量的測定
  • 資本政策を計画する事業領域の特定、優先順位付け
  • 資本政策のためのフレームワーク構築支援
  • 推進スケジュールの策定、スケジュール管理
  • エグゼキューション業務、ポストクロージング業務

M&Aのトータルサポート

案件概要書の作成
提携候補先に対する案件概要書の作成
スキームの構築
事業・会計・税務等を総合的に検討して最適なスキームを構築
会計・税務・法務
会計・税務・法務上の検討課題を検証
バリュエーション
企業の実態に即した企業価値を査定
意見書の作成
算定書に対する意見書を作成
デューデリジェンス
実態バランスや財務内容を正確に把握するとともに、収益力も調査
アフターフォロー
会計制度の統一から月次連結の体制整備の構築までをサポート
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